在零售经纪行业 ， 对技术解决方案的高级自动化的追求变得越来越重要.自动化减轻了管理人员的管理负担 ， 简化了平台操作 ， 并降低了人为错误的风险.对于拥有数千个活跃客户账户的大型解决方案 （ 如社交交易、 PAMM 或道具交易平台 ） ， 自动化功能不仅是可取的 ， 而且是必不可少的.交易操作的指数增长使得手动监控和管理变得不切实际 ，推动经纪商寻求 “智能 ” 交钥匙技术 ， 以提高可管理性和运营效率.
然而 ， 自动化并非没有挑战。.将日常任务委托给自动化系统可以减少经纪人对操作流程的控制 ， 从而引入一组新的风险.
虽然自动化是零售经纪公司第三方解决方案的关键组成部分 ， 但过度依赖机器可能是有害的 ， 特别是在复杂的账户管理技术的背景下.在某些情况下 ， 手动启动流程仍然是最佳选择.为了平衡自动化与人为监督 ， 经纪人可以采用混合策略.这种方法可能涉及 ： 具有手动批准的自动化流程或部分自动化 ， 其中某些流程是手动完成的.
“我理解将业务的每个部分自动化的愿望 ， 但是每个自动化过程都意味着对敏感信息的一定程度的访问.即使经纪人将所有内容托管在专有基础架构上并信任其技术提供商 ， 也仍然有可能发生某些情况.品牌应该有一个全面的应急计划以及一个持续的审查系统 ， 以发现与客户数据的任何差异 ， ” Brokeree Solutions 营销经理 Anton Sokolov 评论道.“虽然自动化可以减少人为错误 ， 但您不应该依赖没有紧急制动或回滚过程的全自动系统。.”
Kinds of automatization: expert discussion
账户管理系统中有不同的方面 ， 其中可以应用自动化 ： 风险管理 ， 客户吸引力 ， 客户关系等.我们询问了行业专家在讨论第三方解决方案时 ， 他们在特定领域的自动化中看到了哪些威胁和观点.
● 当经纪人想要扩大规模时 ， 自动化非常重要.我们希望帮助我们的客户在自动化和确定手动流程可能更安全的地方之间找到平衡.这取决于每个经纪人的规模 ， 预算和人员能力.我们喜欢认为我们的经销商是 “仿生的 ”.’通过这种方式 ， 我们的意思是越来越多地使用自动化来处理单调的任务 ， 从而使人类的智力在最需要的地方大放异彩.当然 ， 这带来了价值 ， 因为自动化放大了人类的努力 ， 而不是将其最小化.有了正确的工具 ， 经纪人可以更有效地扩展规模 ； 例如 ， 三个经销商可以完成曾经需要五个的工作.
Alexander Geralis, Finthentic
● 经纪流程的自动化提供了巨大的价值 ， 特别是在风险管理方面.它允许经纪商对市场波动高峰或 “黑天鹅 ” 做出即时反应 ， 管理交易流和账户杠杆 ， 最大限度地降低极端市场条件下的风险.
自动化在打击作弊者方面也很重要 ， 作弊者长期以来一直将机器人用于自己的目的.例如 ， 比较来自不同经纪商的报价流以发现延迟并进行套利交易.如果不自动检测这种活动 ， 就不可能有效地对付有毒客户.
然而 ， 仅靠自动化并不能解决这些任务.必须清楚地了解要采取哪些行动以及何时采取这些行动 ， 然后根据准备好的风险管理规则自动执行这些行动.平衡自动化与人类专业知识对于维持高水平的经纪服务至关重要.
Indigosoft 首席执行官 Valerii Dolgov （ Brokerpilot 的开发商 ）.
● 自动化是否适用于所有经纪流程 ， 或者是否应保持手动的问题取决于解决方案或技术的成熟度.在 DGM Tech Solutions ， 我们采取谨慎的态度 ， 并向我们的经纪客户提供同样的建议.However,我们也明白 ， 技术进步是由那些愿意冒险进入未知领域的人推动的.要达到即使是最敏感的任务也可以完全信任 AI 或脚本化自动化的地步 ， 就需要突破界限并战略性地接受高风险以获得高回报.
我主张通过采用混合方法来隔离业务的敏感方面 ， 尤其是涉及实时交易和客户资金的敏感方面 ： 在 AI 或任何自动化脚本肯定准确可靠的情况下自动执行任务 ， 并对解决方案的一致性和准确性无法保证.同时 ， 敏感性较低的功能 ， 如市场营销或 CRM 程序 ， 其中即时错误不是关键或影响最小 ， 可以完全自动化并在发现缺陷时进行改进.”
Constantinos Michaelides ， DGM 技术解决方案总监
● 内容参与对于任何经纪商的成功都至关重要 ， 因为内容是促使交易者采取行动的东西.但是 ， 内容制作是一项非常昂贵的任务 ， 涉及分析师 ， 法规遵从性和翻译人员.当需要制作不同主题的内容时 ， 问题变得更加复杂 ，交易风格和多个司法管辖区和语言.
Autocartist 等公司可以实现内容的自动生产和分发 ， 而只需雇用内部执行此任务所需的所有人员的一小部分成本.除了节省大量成本之外 ， 还有一个额外的优势 ， 那就是所有渠道的品牌都是一致的 ，以及跨所有通信渠道的一致消息传递.尽管自动化内容制作和分发具有所有优势 ， 但仍然需要基本的人员参与才能为内容提要添加一些香料.这么说吧,自动化可以提供意大利面的盘子 ， 但你仍然需要一个人来添加一些盐和胡椒.
Ilan Azbel ， Autochartist 的首席执行官
How do developers ensure the automation in account management systems are safe for brokers?
在交易中可持续使用自动化的关键原则是适当规划和准备将其引入生态系统.经纪人应根据其重要性分析各种绩效过程.有些操作可以完全自动化 ，但与此同时 ， 其他更重要的是 ， 比如将账户转移到资金阶段 ， 需要完全手动执行.还有第三类过程 ， 本质上是混合的.它需要部分手动控制或手动启动阶段 ，然而 ， 它们的整体自动执行通常不会提高经纪商的风险水平.
如果经纪人决定自动化帐户管理流程的一部分 ， 而不考虑问题的技术方面 ， 则可以通过以下三个标准来定义可靠且安全的解决方案 ：
- There are flexible rules to configure automation processes;
经纪人可以选择应该自动化的流程 ， 并可以定义自动化操作的特定条件.
- There are inbuilt risk management tools to ensure correct automation;
这些工具可以集成为定期自我审计的系统协议 ， 也可以作为经纪人工作人员使用的手动监控工具.
- There is an responsive tech support team by a technology provider;
“根据对客户体验的分析 ， Prop Pulse 最近的主要更新侧重于为经纪人提供更大的灵活性来管理挑战中的参与者.虽然交易者通过挑战的自动进展提供了便利 ，在某些情况下 ， 手动筛查可能更可取.Prop Pulse 现在支持这两种方法 ， 提供灵活的风险管理和新的自动化功能 » Brokeree Solutions 产品负责人 Yana Kitaeva.
New features in Brokeree’s Prop Pulse
2024 年 1 月 ， 为经纪人和道具公司提供交钥匙技术的国际提供商 Brokeree Solution 发布了第一个用于道具交易的帐户管理系统.自发布以来 ， Prop Pulse 已与 CRM 提供商和支付系统进行了多次集成.现在 ， 开发人员宣布了系统的第一个重大更新.专注于解决方案自动化功能的新功能.
● 自动化
最新更新的一个显着特征是经纪人能够在 Prop Pulse 中自动化更多流程.例如 ， 如果经纪人取消了手动管理员控制 ， 交易者的帐户可以自动前进到下一个挑战步骤.交易者必须完美地满足交易目标 ， 并通过客户的门户网站启动转账.如果此阶段在不违反经纪人设置的任何约束的情况下完成 ， 则系统将允许交易者进入下一阶段.
或者 ， 如果经纪商倾向于保留对账户转账的手动控制 ， 则解决方案会提供满足进入下一阶段的条件的账户列表.只有在管理员批准后才会发生转移.
● 接口
为了轻松监控交易者在挑战中的进展 ， 经纪人有一个带有直观仪表板的专用选项卡.最新的更新通过改进的界面增强了此功能.基于客户交易数据的交互式图表 ， 用颜色突出显示成功和不成功的账户.除了图表之外 ， 管理员还可以访问详细的表格 ， 显示交易者在挑战的每个步骤中的进度.这使管理人员能够快速获取必要的信息 ， 并在出现任何问题时做出有效响应.
About Brokeree Solutions
十多年来 ， Brokeree Solutions 一直在不断增强全球多资产经纪商所依赖的技术.Brokeree 的旗舰产品包括跨服务器社交交易 ， PAMM 和多平台流动性桥 ， 可用于在 MT4 上运营的经纪人 ，MT5 、 cTrader 和 DXtrade CFD 交易平台.此外 ， 该公司还提供 50 多种解决方案和工具 ， 帮助经纪商提升其在各个领域的业务 ， 包括客户吸引力 ， 风险管理 ， 流动性管理等。.
在零售经纪行业 ， 对技术解决方案的高级自动化的追求变得越来越重要.自动化减轻了管理人员的管理负担 ， 简化了平台操作 ， 并降低了人为错误的风险.对于拥有数千个活跃客户账户的大型解决方案 （ 如社交交易、 PAMM 或道具交易平台 ） ， 自动化功能不仅是可取的 ， 而且是必不可少的.交易操作的指数增长使得手动监控和管理变得不切实际 ，推动经纪商寻求 “智能 ” 交钥匙技术 ， 以提高可管理性和运营效率.
然而 ， 自动化并非没有挑战。.将日常任务委托给自动化系统可以减少经纪人对操作流程的控制 ， 从而引入一组新的风险.
虽然自动化是零售经纪公司第三方解决方案的关键组成部分 ， 但过度依赖机器可能是有害的 ， 特别是在复杂的账户管理技术的背景下.在某些情况下 ， 手动启动流程仍然是最佳选择.为了平衡自动化与人为监督 ， 经纪人可以采用混合策略.这种方法可能涉及 ： 具有手动批准的自动化流程或部分自动化 ， 其中某些流程是手动完成的.
“我理解将业务的每个部分自动化的愿望 ， 但是每个自动化过程都意味着对敏感信息的一定程度的访问.即使经纪人将所有内容托管在专有基础架构上并信任其技术提供商 ， 也仍然有可能发生某些情况.品牌应该有一个全面的应急计划以及一个持续的审查系统 ， 以发现与客户数据的任何差异 ， ” Brokeree Solutions 营销经理 Anton Sokolov 评论道.“虽然自动化可以减少人为错误 ， 但您不应该依赖没有紧急制动或回滚过程的全自动系统。.”
Kinds of automatization: expert discussion
账户管理系统中有不同的方面 ， 其中可以应用自动化 ： 风险管理 ， 客户吸引力 ， 客户关系等.我们询问了行业专家在讨论第三方解决方案时 ， 他们在特定领域的自动化中看到了哪些威胁和观点.
● 当经纪人想要扩大规模时 ， 自动化非常重要.我们希望帮助我们的客户在自动化和确定手动流程可能更安全的地方之间找到平衡.这取决于每个经纪人的规模 ， 预算和人员能力.我们喜欢认为我们的经销商是 “仿生的 ”.’通过这种方式 ， 我们的意思是越来越多地使用自动化来处理单调的任务 ， 从而使人类的智力在最需要的地方大放异彩.当然 ， 这带来了价值 ， 因为自动化放大了人类的努力 ， 而不是将其最小化.有了正确的工具 ， 经纪人可以更有效地扩展规模 ； 例如 ， 三个经销商可以完成曾经需要五个的工作.
Alexander Geralis, Finthentic
● 经纪流程的自动化提供了巨大的价值 ， 特别是在风险管理方面.它允许经纪商对市场波动高峰或 “黑天鹅 ” 做出即时反应 ， 管理交易流和账户杠杆 ， 最大限度地降低极端市场条件下的风险.
自动化在打击作弊者方面也很重要 ， 作弊者长期以来一直将机器人用于自己的目的.例如 ， 比较来自不同经纪商的报价流以发现延迟并进行套利交易.如果不自动检测这种活动 ， 就不可能有效地对付有毒客户.
然而 ， 仅靠自动化并不能解决这些任务.必须清楚地了解要采取哪些行动以及何时采取这些行动 ， 然后根据准备好的风险管理规则自动执行这些行动.平衡自动化与人类专业知识对于维持高水平的经纪服务至关重要.
Indigosoft 首席执行官 Valerii Dolgov （ Brokerpilot 的开发商 ）.
● 自动化是否适用于所有经纪流程 ， 或者是否应保持手动的问题取决于解决方案或技术的成熟度.在 DGM Tech Solutions ， 我们采取谨慎的态度 ， 并向我们的经纪客户提供同样的建议.However,我们也明白 ， 技术进步是由那些愿意冒险进入未知领域的人推动的.要达到即使是最敏感的任务也可以完全信任 AI 或脚本化自动化的地步 ， 就需要突破界限并战略性地接受高风险以获得高回报.
我主张通过采用混合方法来隔离业务的敏感方面 ， 尤其是涉及实时交易和客户资金的敏感方面 ： 在 AI 或任何自动化脚本肯定准确可靠的情况下自动执行任务 ， 并对解决方案的一致性和准确性无法保证.同时 ， 敏感性较低的功能 ， 如市场营销或 CRM 程序 ， 其中即时错误不是关键或影响最小 ， 可以完全自动化并在发现缺陷时进行改进.”
Constantinos Michaelides ， DGM 技术解决方案总监
● 内容参与对于任何经纪商的成功都至关重要 ， 因为内容是促使交易者采取行动的东西.但是 ， 内容制作是一项非常昂贵的任务 ， 涉及分析师 ， 法规遵从性和翻译人员.当需要制作不同主题的内容时 ， 问题变得更加复杂 ，交易风格和多个司法管辖区和语言.
Autocartist 等公司可以实现内容的自动生产和分发 ， 而只需雇用内部执行此任务所需的所有人员的一小部分成本.除了节省大量成本之外 ， 还有一个额外的优势 ， 那就是所有渠道的品牌都是一致的 ，以及跨所有通信渠道的一致消息传递.尽管自动化内容制作和分发具有所有优势 ， 但仍然需要基本的人员参与才能为内容提要添加一些香料.这么说吧,自动化可以提供意大利面的盘子 ， 但你仍然需要一个人来添加一些盐和胡椒.
Ilan Azbel ， Autochartist 的首席执行官
How do developers ensure the automation in account management systems are safe for brokers?
在交易中可持续使用自动化的关键原则是适当规划和准备将其引入生态系统.经纪人应根据其重要性分析各种绩效过程.有些操作可以完全自动化 ，但与此同时 ， 其他更重要的是 ， 比如将账户转移到资金阶段 ， 需要完全手动执行.还有第三类过程 ， 本质上是混合的.它需要部分手动控制或手动启动阶段 ，然而 ， 它们的整体自动执行通常不会提高经纪商的风险水平.
如果经纪人决定自动化帐户管理流程的一部分 ， 而不考虑问题的技术方面 ， 则可以通过以下三个标准来定义可靠且安全的解决方案 ：
- There are flexible rules to configure automation processes;
经纪人可以选择应该自动化的流程 ， 并可以定义自动化操作的特定条件.
- There are inbuilt risk management tools to ensure correct automation;
这些工具可以集成为定期自我审计的系统协议 ， 也可以作为经纪人工作人员使用的手动监控工具.
- There is an responsive tech support team by a technology provider;
“根据对客户体验的分析 ， Prop Pulse 最近的主要更新侧重于为经纪人提供更大的灵活性来管理挑战中的参与者.虽然交易者通过挑战的自动进展提供了便利 ，在某些情况下 ， 手动筛查可能更可取.Prop Pulse 现在支持这两种方法 ， 提供灵活的风险管理和新的自动化功能 » Brokeree Solutions 产品负责人 Yana Kitaeva.
New features in Brokeree’s Prop Pulse
2024 年 1 月 ， 为经纪人和道具公司提供交钥匙技术的国际提供商 Brokeree Solution 发布了第一个用于道具交易的帐户管理系统.自发布以来 ， Prop Pulse 已与 CRM 提供商和支付系统进行了多次集成.现在 ， 开发人员宣布了系统的第一个重大更新.专注于解决方案自动化功能的新功能.
● 自动化
最新更新的一个显着特征是经纪人能够在 Prop Pulse 中自动化更多流程.例如 ， 如果经纪人取消了手动管理员控制 ， 交易者的帐户可以自动前进到下一个挑战步骤.交易者必须完美地满足交易目标 ， 并通过客户的门户网站启动转账.如果此阶段在不违反经纪人设置的任何约束的情况下完成 ， 则系统将允许交易者进入下一阶段.
或者 ， 如果经纪商倾向于保留对账户转账的手动控制 ， 则解决方案会提供满足进入下一阶段的条件的账户列表.只有在管理员批准后才会发生转移.
● 接口
为了轻松监控交易者在挑战中的进展 ， 经纪人有一个带有直观仪表板的专用选项卡.最新的更新通过改进的界面增强了此功能.基于客户交易数据的交互式图表 ， 用颜色突出显示成功和不成功的账户.除了图表之外 ， 管理员还可以访问详细的表格 ， 显示交易者在挑战的每个步骤中的进度.这使管理人员能够快速获取必要的信息 ， 并在出现任何问题时做出有效响应.
About Brokeree Solutions
十多年来 ， Brokeree Solutions 一直在不断增强全球多资产经纪商所依赖的技术.Brokeree 的旗舰产品包括跨服务器社交交易 ， PAMM 和多平台流动性桥 ， 可用于在 MT4 上运营的经纪人 ，MT5 、 cTrader 和 DXtrade CFD 交易平台.此外 ， 该公司还提供 50 多种解决方案和工具 ， 帮助经纪商提升其在各个领域的业务 ， 包括客户吸引力 ， 风险管理 ， 流动性管理等。.
